Fondsændringer: Sydinvest Formue Obligationer
| Tidligere navn | Nyt navn | ISIN | |
|---|---|---|---|
| Blandede Obligationer ESG | Formue Obligationer | DK0061806981 |
Hvad sker der?
Fonden skifter navn. Samtidig sker der en ændring i strategien, og fondens benchmark bliver udskiftet.
Baggrund for ændring:
Fonden blev oprindeligt oprettet til investorer, som ønskede en obligationsinvestering med et bæredygtigt tilt, spredt over alle obligationsklasser. Siden etablering af fonden har der været meget begrænset efterspørgsel blandt investorerne, og fonden ændres derfor til en ren obligationsfond uden særligt bæredygtighedsfokus.
Fonden bliver i den forbindelse en del af familien af de formuefonde, som blander flere typer af investering.Da fondene allerede i dag er rangeret efter risiko og aktieandel, bliver ”Formue Obligationer” den mest forsigtige i kategorien.
Da fonden fremover er en af formuefondene, ændres sammensætningen af obligationerne, så den minder om fordelingen i de øvrige formuefonde.
Den nye sammensætning afspejles i benchmark, som du kan se nedenfor. Fonden vil bl.a. have flere danske obligationer med mindre rentefølsomhed på bekostning af færre Virksomhedsobligationer IG.
| Benchmark | Tidligere | Fremtidig |
|---|---|---|
| Nordea CM 3Y | 20% | 60% |
| Nordea CM 5Y | 20% | 0% |
| BoFa Euro Corp | 45% | 20% |
| BoFa Euro HY | 7,50% | 10% |
| JPM EM Bond Glb. Div. | 7,50% | 10% |
| Tidsoverblik |
| 22. februar: | Bestyrelsen i Sydinvest beslutter at indstille ændringerne til generalforsamlingen. | |
| 23. februar: | Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sydinvest | |
| 22. marts: | Investorerne stemmer for ændringerne på generalforsamlingen | |
| 02. maj: | Ændringerne godkendes af Finanstilsynet | |
| 28. maj: | Prospekt godkendt af bestyrelsen | |
| 03. juni: | Ændringerne træder i kraft | |