Årets store og mærkbare rentestigninger har bragt obligationerne tilbage i favør hos investorerne efter flere år med faldende renter og interesse. Trenden med blandede fonde, hvor investeringerne samles ét sted, er fortsat i vækst, da det både øger overblikket for investorerne og placerer ansvaret for løbende tilpasning hos de professionelle porteføljemanagere.
Bag om ny fond
Sydinvest Blandede Obligationer ESG er til dig, der gerne vil have forvaltet din formue uden at skulle følge med hele tiden. Investerer du i Blandede Obligationer ESG, investerer du i en stærk portefølje af nøje udvalgte obligationer. Sydinvest Blandede Obligationer ESG samler alle obligationsmarkederne i én fond og vil således både investere i danske obligationer, Investment Grade-virksomhedsobligationer, High Yield-virksomhedsobligationer og obligationer fra de såkaldte højrentelande.
Fokus på miljø, sociale forhold og god selskabsledelse
Blandt investorer er der et stigende ønske om fokus på ansvarlighed i investeringerne. Fonden investerer derfor med fokus på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold og vægter ansvarlighed højt. Fonden opnår dette ved aktivt at tilvælge grønne, sociale, og bæredygtighedsrelaterede obligationer, samt ved at udvælge 90 % af fondens obligationer fra udstedere, som ligger i toppen af MSCI’s ESG ratings.
Det vil sige de lande og virksomheder, der er vurderet til AA - AAA.
"Blandede Obligationer ESG er til dig, som ønsker en obligationsinvestering, der er spredt på tværs af obligationsmarkederne, og der samtidig har et skærpet fokus på ESG." - Steffen Ussing, adm. direktør
Ud over aktive tilvalg vil der også i fonden være aktive fravalg af virksomheder med kontroversielle forretningsområder. Virksomheder med mere end 5 % af omsætningen fra nedenstående områder er ekskluderet fra fonden:
- Alkohol
- Tobak
- Våben
- Hasardspil
- Voksenunderholdning
- Fossile brændstoffer
Fakta om den nye fond
| Sydinvest Blandede Obligationer ESG | |
|---|---|
| ISIN | DK0061806981 |
| Omkostninger | 0,71 % |
| ÅOP | 0,79 % |
| Indirekte handelsomkostninger | 0,07 % |
| Børsnotering | Ja |
| Udbyttebetalende | Ja |
Fra. 1. september kan du på vores hjemmeside få endnu flere informationer om fonden.
Tegning
Der er tegningsperiode i fonden fra den 2. - 15. august 2022, hvorefter fonden vil blive børsnoteret.
Relevante dokumenter:
Se CI-dokument
Se prospekt
Se vedtægter
Hvordan vil du
vurdere artiklen?
Baseret på 26 anmeldelser
Nyeste artikler
21. mar. 2025 kl. 10:00
Skatteguide: Tid til at tjekke din årsopgørelse
21. mar. 2025 kl. 09:00
Protester og finansiel usikkerhed i Tyrkiet
17. mar. 2025 kl. 12:00
Rivaler med fælles kurs mod et milliardmarked
12. mar. 2025 kl. 12:00
Kan de tyske aktier blive ved med at stige?
10. mar. 2025 kl. 12:00
Flere unge investerer – og det kan betale sig
07. mar. 2025 kl. 13:00
Amerikanske udmeldinger: Hvad betyder de for din investering?
07. mar. 2025 kl. 11:10
Europæiske aktier i fremgang
04. mar. 2025 kl. 09:00
